Ce este CRM și cum îți va impulsiona afacerea astăzi

Descoperă ce este CRM-ul și cum îmbunătățește relațiile cu clienții. Află cum Prim.io îți poate transforma asistența pentru clienți și îți poate propulsa afacerea astăzi!

Vânzările tale sunt în plină expansiune, baza de clienți crește, iar veniturile sunt în creștere. E minunat – dar cum menții acest avânt? Cum rămâi în fața concurenței, menținând în același timp echipa de vânzări organizată și clienții mulțumiți?

Poate ai ajuns în punctul în care te întrebi cum să-ți menții avantajul față de concurenți? Cum să-ți organizezi agenții de vânzări astfel încât să continue să atragă clienți? Cum să oferi clienților actuali un serviciu de o calitate suficient de înaltă, dar să atragi și clienți noi în același timp?

Chiar dacă ai o bază de date imensă cu mii de contacte, agenți de vânzări buni și un produs perfect, niciunul dintre acestea nu îți va garanta un succes constant. Cheia succesului constă în unirea acestor trei factori și în capacitatea de a-i controla. Software-ul CRM este instrumentul care îi va face să lucreze împreună.

Un software CRM intuitiv, implementat cu sistemul ERP potrivit, poate fi ca o baterie pentru afacerea ta. La fel ca la o mașină, poți avea toate celelalte – un motor puternic, o caroserie luxoasă etc. Cu toate acestea, fără o baterie, niciunul dintre ele nu te va putea servi așa cum trebuie.

Acumularea datelor despre clienții tăi, urmărirea relației cu aceștia, notarea fiecărui eveniment, stocarea adreselor, contactelor, istoricului vânzărilor anterioare, facturilor, ofertelor... Toate acestea, colectate și gestionate corespunzător, vor oferi afacerii tale energie. Energie care va „aprinde” celelalte componente ale sale și vei putea avansa cu încredere.

CRM: Definiție

CRM (Customer Relationship Management) este un software pentru construirea de relații bune și pe termen lung cu clienții potențiali și actuali. La Prim.io, totuși, folosim cuvântul „Parteneri” pe lângă cuvântul „Clienți”. De ce facem această diferențiere?

De-a lungul anilor de lucru cu diverse companii, am observat că fiecare afacere „vie” nu lucrează doar cu Clienți – deși aceștia sunt combustibilul principal. Afacerile utilizează, de asemenea, furnizori de bunuri și/sau servicii, au contacte cu organizații de stat, cu bănci, cu alte companii proprii. Astfel, pentru a-ți satisface pe deplin nevoile, modulul CRM al sistemului ERP Prim.io, agregă și gestionează date despre toate persoanele, afacerile și/sau organizațiile cu care ai relații.

În ceea ce privește clienții, sistemul CRM gestionează datele personale, contactele, adresele, evenimentele (apeluri telefonice, întâlniri, e-mailuri), întregul proces de vânzare, documentele financiare, plățile, operațiunile de depozit. Cu alte cuvinte, toate procesele care sunt legate de client, începând cu mult înainte de vânzare și continuând după aceasta.

Când vine vorba de alte tipuri de Parteneri, software-ul CRM face același lucru, dar adaptat relației tale. De exemplu – cu Furnizorii, include din nou toate datele de contact, evenimentele etc., dar adaugă și informații despre cereri, comenzi, documente financiare de cheltuieli, plățile tale către furnizori și operațiunile de depozit. Pentru organizațiile guvernamentale și bănci, CRM-ul menține, de asemenea, lucrurile sub control. Aceasta include chiar și introducerea de documente specifice, cum ar fi declarațiile vamale, precum și importul extraselor de cont bancare. Toate acestea pentru a reflecta pe deplin viața reală a organizației tale.

CRM-ul poate face multe, dar focusul acestui software, indiferent dacă face parte din ERP (așa cum este cazul cu Prim.io) sau un sistem independent, este gestionarea clienților. Da, funcțiile suplimentare sunt utile și ajută la gestionarea altor procese, dar scopul său este de a face echipa ta de vânzări de neoprit.

CRM: Caracteristici principale

#1: Gestionarea datelor clienților

Software-ul CRM vă permite să organizați informațiile despre fiecare client într-un mod practic și intuitiv. În același timp, acest mod trebuie să satisfacă nevoile tuturor, de la specialistul în marketing până la directorul de vânzări, de unde și necesitatea de a avea control asupra datelor afișate.

Dosarul Clientului în modulul CRM al Prim.io este unul dintre pilonii principali pe care se "sprijină" întregul sistem. Informațiile sunt bogate, deoarece sunt "extrase" din toate celelalte module în timp real. Dosarul este foarte bine organizat, astfel încât orice acțiune poate fi efectuată direct din el, fără a fi nevoie să ieșiți și să căutați prin meniuri. Acest lucru economisește o mulțime de click-uri inutile și căutări ale interfeței potrivite.

Combinarea tuturor informațiilor de contact, vânzări și financiare într-un singur dosar integrat al Clientului este o condiție prealabilă pentru obținerea unor rezultate mai bune în departamentul de vânzări. Atunci când angajații dumneavoastră au totul la doar câteva click-uri distanță, nu pierd timp și pot oferi servicii de calitate, indiferent de numărul de Clienți.

În timpul unei conversații cu un Client, de exemplu, agentul dumneavoastră de vânzări poate urmări achizițiile anterioare ale Clientului, anticipa dorințele acestuia. Poate lua decizii mai rapide și corecte în funcție de tipul clientului, serviciile utilizate, istoricul tuturor corespondențelor, întâlnirilor, reclamațiilor, chiar și al datoriilor restante. Agentul de vânzări poate afla cu ușurință ce condiții speciale poate oferi (reduceri, promoții) și astfel poate încheia eficient tranzacții. Și poate aduce mai multe venituri companiei.

Iată detaliile despre ce conține dosarul integrat al Clientului:

• Sumar pe diferite perioade (până în prezent, pe an, lună, zi, perioadă aleasă liber)
  • Vândut
  • Facturat
  • Plătit
  • Sold
  • Oferte
  • Vânzări
  • Facturi
  • Plăți
  • Creanțe
  • Cheltuieli
  • Profit
  • Profit, %
• Lista ofertelor și fișierele aferente
• Lista vânzărilor și fișierele aferente
• Documente financiare și fișierele aferente
• Plăți și fișierele aferente
• Închirieri
• Contracte
• Fișe clienți
• Finanțe
• Fișiere și documente externe
• Contacte
• Persoană de contact
• Adrese
• Conturi bancare
• Evenimente

Este important să se clarifice permisiunile de acces la CRM atunci când acesta conține atât de multe date. Prim.io oferă posibilitatea ca, în timpul configurării inițiale a sistemului, dar și ulterior, în procesul de lucru, utilizatorii să poată fi încadrați în roluri. Fiecare rol poate avea acces diferit la informațiile despre clienți – persoanele din vânzări pot vedea doar vânzările și contactele, echipa financiară poate vedea și documentele financiare, iar directorul are acces la întregul dosar al clientului.

#2: Managementul Vânzărilor

Odată ce aveți un dosar bogat al clienților, cu o mulțime de informații și acces facil la procese, vine momentul crucial de a gestiona eficient toate acestea. Gestionarea clienților înseamnă adesea gestionarea vânzărilor, și Prim.io oferă mai multe soluții excelente de vânzări, inclusiv pentru vânzările online.

O interfață unificată pentru toate tipurile de vânzări se numără, de asemenea, printre caracteristicile cheie ale Prim.iosoftware-ului CRM. Eficiența sa beneficiază în mare măsură de integrarea automată cu sistemele ERP, încorporând numeroase canale de vânzări bulgare și internaționale, sisteme de plată și transportatori.

Aceasta include integrări cu comercianți externi (Amazon, eBay, eMAG), propriul site web sau mai multe site-uri (bazate pe Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton), precum și integrări cu principalii curieri din țară – Speedy, Rapido, Econt.

Cu alte cuvinte, indiferent de unde provine vânzarea – un magazin fizic, prin telefon, de pe un site web sau de la un comerciant extern – aceasta va fi reflectată în software și procesată de angajații dumneavoastră. Posibilitățile de erori și vânzări ratate sunt minimizate, în timp ce posibilitățile de analiză și control sunt maximizate.

Mediu egal pentru toți clienții, indiferent de canalul de vânzare

Conectivitatea canalelor și integrarea lor într-o singură interfață pentru toate vânzările permite crearea unui mediu egal pentru servirea fiecărui client, indiferent de locul în care face cumpărături. Acest lucru ajută echipa dumneavoastră să urmărească și să proceseze cu succes vânzările oriunde și oricând. Chiar și munca desfășurată în afara biroului nu va trebui recuperată odată ce comerciantul mobil se întoarce la birou. Oferind acces dispozitivelor mobile ale angajaților dumneavoastră la un serviciu cloud, informațiile importante nu ajung târziu, ci sunt reflectate în timp real.

Interfața de vânzări elimină, de asemenea, dificultățile în organizarea politicilor de prețuri. Atunci când aveți multe canale de vânzare, gestionarea politicilor de prețuri poate fi o sarcină destul de dificilă, dar cu Prim.io, vă puteți standardiza politicile de prețuri, listele și promoțiile. Și dacă totuși decideți că ar trebui să difere, de exemplu, vânzarea mai ieftină doar prin intermediul site-ului dumneavoastră, puteți, de asemenea, să o organizați și să o urmăriți prin intermediul software-ului CRM.

Interfața de vânzări și setările sale permit o libertate imensă în scenariile posibile, astfel încât, indiferent câte cazuri diferite aveți, acestea pot fi acoperite și gestionate în sistem. Mai multe despre Prim.io și cum vă poate ajuta să începeți, să dezvoltați sau să creșteți vânzările multi-canal, puteți citi aici.

#3: Managementul procesului de pre-vânzare

O altă caracteristică cheie a software-ului CRM este gestionarea cuprinzătoare a oportunităților de vânzare. Aceasta include organizarea recomandărilor și ofertelor, precum și întregul proces de transformare a acestora în tranzacții reale. Cu alte cuvinte, aceasta este interfața Sales Pipeline, care face ca cuvintele complexe de mai sus să funcționeze mult mai simplu decât sună.

Sales Pipeline este un instrument important pentru toate operațiunile de gestionare a vânzărilor, iar utilizarea sa corectă poate duce la o schimbare substanțială a profitului. Acesta vizualizează procesele și arată unde se află toate tranzacțiile dumneavoastră în „pâlnie”, care sunt stagnante și care activități comerciale aduc cele mai mari venituri. În plus, adaugă un strat de raportare, facilitând atingerea obiectivelor prin descompunerea întregului proces complex de vânzare în sarcini mici, urmăribile.

Sales Pipeline în Prim.io împarte parcursul unei tranzacții în mai multe etape:

• Start
• Ofertă
• Pregătire
• Procesare
• Solicitare
• Comandă
• Livrare

În procesul de pre-vânzare, potențialii cumpărători trec de la o etapă la alta până la finalizarea vânzării: de exemplu, atunci când se ia legătura, înregistrarea trece la „start”, când se trimite o ofertă, trece la „ofertă” și așa mai departe. Puteți monitoriza multitudinea de clienți potențiali pe măsură ce aceștia trec prin diferitele etape. Acest lucru vă va ajuta să vă planificați mai bine resursele, să vă optimizați activitățile, să vă evaluați rata de conversie, precum și să identificați zonele de îmbunătățire.

Acest mod de a ilustra etapele din procesul de pre-vânzare este important pentru comercianții care gestionează adesea multe tranzacții potențiale și nu își permit să piardă niciun prospect. Pentru managerii de vânzări, acest instrument oferă vizibilitate asupra modului în care operează fiecare comerciant, cât de repede și ce vând, precum și ce tranzacții aduc cel mai mare randament al investiției pentru companie.

#4: Gestionarea Sarcinilor

O altă caracteristică importantă a software-ului CRM este gestionarea tuturor comunicărilor cu clienții, combinată cu un sistem de ticketing și organizarea activităților zilnice ale angajaților. În Prim.io, aceste funcționalități sunt încorporate în modulul „Sarcini”.

Modulul permite atribuirea diverselor sarcini tuturor utilizatorilor din sistem. Cel mai mare avantaj aici este libertatea - sarcinile vă pot servi în funcție de nevoile dumneavoastră, de exemplu:

• Ca modalitate de a gestiona activitățile zilnice în cadrul companiei. Fiecare angajat își poate atribui sarcini (precum și trimite sarcini unui alt utilizator) și poate utiliza modulul ca o „listă de sarcini” și un calendar cu toate apelurile telefonice, întâlnirile, e-mailurile, emiterea de documente etc. În acest fel, nicio sarcină importantă nu va fi omisă, fiecare sarcină va avea un executant, crescând trasabilitatea, eficiența angajaților și controlul managementului.
• Ca mijloc de comunicare internă în cadrul companiei. În loc să trimiteți e-mailuri, să scrieți prin Skype/Viber/Slack sau prin alte canale de comunicare, puteți utiliza modulul pentru a atribui sarcini angajaților dumneavoastră cu priorități, termene limită diferite etc.
• Ca sistem intern de ticketing pentru primirea reclamațiilor și sesizărilor prin telefon/e-mail/verbal. Prin înregistrarea tichetului-sarcină, declanșați imediat un proces de gestionare a reclamației/sesizării și o direcționați automat către departamentul/angajatul corect. Acest lucru vă va oferi un avantaj competitiv și mai mare, deoarece solicitările clienților pot fi soluționate fără a întrerupe conversația cu clientul.

#5: Analize BI

Utilizarea unui modul BI ca parte a sistemului CRM transformă analizele de afaceri în parte a muncii operaționale. Acest lucru facilitează accesul la informații și crește trasabilitatea și controlul asupra proceselor de afaceri.

Cu Prim.io, puteți efectua interogări privind productivitatea, oportunitățile de vânzare și activitățile promoționale chiar și de pe telefon și tabletă, în timpul ședințelor importante sau în timpul liber. Acest lucru economisește timp prețios pentru manageri, deoarece analiza BI poate fi realizată oricând, oriunde, fără corespondență cu alte departamente, așteptare sau procesare suplimentară.

Cu instrumentele încorporate în sistemul ERP pentru analize BI în Qlik Sense, măsurați rezultate reale și aveți o imagine completă a activităților companiei. Datorită interogărilor și analizelor aprofundate, vedeți eficacitatea acestora pe baza diferiților indicatori cheie de performanță (KPI). Mai multe informații despre tehnologia Business Intelligence utilizată de Prim.io pot fi găsite aici.

Funcționalitatea CRM pentru interogări și analize este oferită complet gratuit la utilizarea sistemului nostru ERP. Se actualizează automat, fără niciun efort din partea dumneavoastră și fără pierderi de date. Lucrul cu BI nu necesită implementare, instruire sau cheltuieli suplimentare.

#6: Categorizare și liste de clienți

Crearea listelor de clienți, categorizarea și gruparea acestora în funcție de nevoile companiei dumneavoastră sunt, de asemenea, caracteristici importante ale oricărui software CRM bun. În Prim.io, puteți organiza companiile cu care lucrați în funcție de tipul relațiilor cu acestea, le puteți sorta după loialitate, mărime sau alte criterii alese de dumneavoastră.

Funcționalitatea este utilă în practică pentru următoarele cazuri:

• Puteți utiliza liste de clienți cu informațiile lor de contact în scopuri de marketing (de exemplu, liste de e-mail).
• Puteți marca clienții incorecți și astfel vă puteți salva de pierderi viitoare.
• Puteți marca clienții deja inexistenți pentru a redirecționa energia agenților de vânzări în altă parte.
• Puteți marca doar clienții activi pentru a vă concentra asupra lor
• Puteți urmări statusurile lor pe baza criteriilor implicite:
  • Netratat
  • Contact inițial
  • Întâlnire stabilită
  • Așteaptă răspuns
  • Încheiere contract
  • Activ
  • Inactiv
  • Pierdut
  • Incorect

CRM: Cum vă va ajuta afacerea astăzi?

CRM vă va oferi control

Toate informațiile de contact (intrare sau ieșire), clienții potențiali, actuali și arhivați se află într-un singur depozit, accesibil oricând și de pe orice dispozitiv conectat la internet. Acest lucru vă va permite în cele din urmă să standardizați interacțiunile cu clienții, să obțineți controlul, iar angajații dumneavoastră nu se vor „abate” de la protocol, deoarece vor avea tot ce le trebuie pentru a-l respecta.

CRM vă va ajuta să evitați pierderea de bani

Companiile investesc mult efort pentru a atrage clienți, iar unele dintre ele cheltuiesc sume semnificative pe publicitate. Stocarea, organizarea și utilizarea corectă a datelor clienților prin intermediul software-ului CRM va justifica aceste cheltuieli sau vă va ajuta să înțelegeți unde trebuie redirecționate.

CRM vă va analiza următoarea strategie de afaceri alături de dumneavoastră

Datorită sistemului CRM, toate informațiile legate de muncă sunt colectate într-o singură bază de date standardizată. Ca urmare, managerul poate analiza statisticile de lucru și poate genera diverse rapoarte. Iar cu modulul Business Intelligence încorporat, analizele și informațiile importante vor fi sistematizate, la timp și în formatul dorit (tabelar, reprezentare grafică). Veți avea acum tot ce vă trebuie pentru a vă construi următorul plan de afaceri.

CRM va pune capăt oportunităților ratate

Nu mai pierdeți clienți potențiali din cauza întârzierilor sau a serviciilor slabe. CRM eficientizează procesele și crește eficiența vânzătorilor, a departamentului de marketing și a tuturor departamentelor. Atunci când aveți o platformă pe care vă puteți baza, unde istoricul proceselor, cerințele clienților dumneavoastră și întâlnirile cu aceștia sunt documentate, nu veți rata oportunități de afaceri. Nu veți mai pierde bani, deoarece vă veți conforma în mod adecvat cerințelor partenerilor dumneavoastră.

CRM vă va crește competitivitatea

Imaginați-vă că lăsați informațiile despre clienți într-un tabel Excel necunoscut sau într-un dosar din arhivă. Clientul dumneavoastră sună, dar nu sunteți orientat, nu găsiți rapid și ușor informațiile și le pierdeți timpul. Acest răspuns inadecvat și lent ar putea „împinge” clientul dumneavoastră în mâinile concurenței.
Imaginați-vă o altă situație - cei mai buni doi agenți de vânzări ai dumneavoastră urmăresc agresiv aceeași oportunitate sau un client nou. Această presiune serioasă ar putea irita clientul, iar acesta ar putea ajunge la un concurent.
Cu un software CRM centralizat într-un sistem ERP bun, angajații dumneavoastră vor elimina posibilele erori. Nu vor rămâne în urmă cu programările sau reacțiile și vor fi mai competitivi.

CRM: Avantajele modulului CRM pe Prim.io

Informații detaliate despre clienți în timp real

Prim.io oferă o interfață universală atât pentru interogare, cât și pentru efectuarea diverselor operațiuni. Aceste informații concentrate nu numai că vă vor ajuta să vă eficientizați propriile activități, dar și pe cele ale întregii echipe de vânzări. Vor fi mai adecvați și mai rapizi în comunicarea zilnică și în stabilirea priorităților.

Fișiere integrate cu evenimente și notificări

Fișierele complexe conțin nu numai informații financiare și de vânzări, documente, contacte și adrese, ci și fiecare comunicare cu partenerii. Înregistrați fiecare eveniment - apel telefonic, întâlnire, comunicare prin e-mail, dar nu ratați nici evenimentele importante prin notificările sistemului pentru cele viitoare.

Suport pentru diverse tipuri de parteneri

Nu vă limitați la un singur tip de client și/sau furnizor - separați-i și facilitați-le stabilirea prețurilor, iar rapoartele și analizele dumneavoastră vor fi și mai detaliate. Prim.io vă permite să vă clasificați partenerii în funcție de tipul relației cu aceștia, precum și să îi grupați conform criteriilor alese de dumneavoastră.

Acces de pe diferite dispozitive

Utilizând CRM ca serviciu cloud, precum Prim.io, aveți acces la datele și documentele dumneavoastră de oriunde, atâta timp cât aveți acces la internet. Puteți lucra de pe diferite dispozitive - computere, telefoane, tablete și altele. Aveți acces la date dintr-un browser web de pe un computer, de pe un telefon sau dintr-o aplicație desktop.

Nu este nevoie de personal tehnic și cheltuieli suplimentare

Atunci când achiziționați Prim.io, nu este nevoie să angajați personal tehnic care să se ocupe de serverele și infrastructura dumneavoastră. Ne ocupăm noi de acestea fără costuri suplimentare. Acest lucru reduce cheltuielile de întreținere a sistemului și nu este nevoie să investiți în servere de calcul.

Costuri minime de implementare

Uitați de costurile inițiale și recurente ridicate ale achiziționării și gestionării unui sistem CRM/ERP. Pentru a începe să lucrați cu Prim.io imediat, nu trebuie să plătiți pentru o licență sau să investiți banii într-o altă investiție inițială. Singura cheltuială pentru serviciul nostru este taxa lunară fixă. Acest lucru vă permite să vă planificați mai bine finanțele lunare și vă economisește bani.
Plata lunară depinde de planul tarifar selectat - Prim.Start, Prim.Plus sau Prim.Pro și include funcționalitățile de bază și suplimentare necesare pentru afacerea dumneavoastră. În plus, acest preț include suportul, actualizările și găzduirea serviciului. Lucruri pentru care alte software-uri ERP necesită plată suplimentară.

Începeți într-un timp minim

Economisiți timp, evitați complexitățile și costurile cu implementarea în cloud. Începeți astăzi înregistrându-vă pentru un sistem demo gratuit. Dacă vă place, îl putem transforma în realitate direct, fără a vă pierde timpul. Îmbunătățiți eficiența întregii dumneavoastră activități cu o soluție pe care o puteți implementa literalmente în câteva zile.

Creșteți odată cu afacerea dumneavoastră

Dumneavoastră stabiliți detaliile, iar noi vă oferim imediat o platformă software inovatoare, adaptată nevoilor și bugetului dumneavoastră. Nu vă faceți griji că, pe măsură ce compania dumneavoastră crește, sistemul CRM nu va mai funcționa bine. În cazul în care clientul nostru se extinde semnificativ în viitor și are nevoie de mai mult spațiu suplimentar pe disc pentru datele sale, îl vom oferi. Și dacă aveți nevoie de funcționalități suplimentare, vă puteți baza și pe noi.

Software întotdeauna actualizat

Soluția noastră CRM oferă afacerii dumneavoastră mai mult pentru mai puțin. Dar asta nu înseamnă că veți avea acces doar la versiunea pe care ați achiziționat-o. Cu Prim.io, veți primi automat actualizări pentru funcționalitățile vechi și acces la funcționalități noi pe măsură ce le dezvoltăm. Astfel, puteți fi întotdeauna sigur că utilizați cea mai actualizată și îmbunătățită versiune a software-ului dumneavoastră.