Какво е CRM и как ще даде тласък на бизнеса ви още днес

Открийте какво е CRM и как подобрява взаимоотношенията с клиенти. Научете как Prim.io може да трансформира вашата поддръжка на клиенти и да даде тласък на бизнеса ви още днес!

Продажбите ви процъфтяват, клиентската ви база расте, а приходите ви се покачват. Това е чудесно – но как да запазите този импулс? Как да останете пред конкуренцията, докато поддържате търговския си екип организиран и клиентите си доволни?

Може би сте стигнали до момента, в който се чудите как да запазите това предимство пред конкурентите си? Как да организирате търговците си така, че да продължават да привличат клиенти? Как да предложите на настоящите си клиенти достатъчно качествена услуга, но и да спечелите нови едновременно с това?

Дори да имате огромна клиентска база данни с хиляди контакти, добри търговци и перфектен продукт, нито едно от тях няма да ви гарантира постоянен успех. Ключът към него се крие в обединението на тези три фактора и възможността да ги контролирате. CRM софтуерът е инструментът, който ще ги накара да работят заедно.

Интуитивен CRM софтуер, имплементиран с правилната ERP система, може да бъде като батерия за вашия бизнес. Точно както в автомобил, можете да имате всичко останало – мощен двигател, луксозно купе и т.н. Въпреки това, без батерия, нито едно от тях няма да може да ви служи по предназначение.

Натрупването на данни за вашите клиенти, проследяването на взаимоотношенията ви с тях, отбелязването на всяко събитие, съхраняването на адреси, контакти, история на предишни продажби, фактури, оферти... Всичко това, събрано заедно и управлявано правилно, ще даде енергия на вашия бизнес. Енергия, която ще „запали“ останалите му компоненти и ще можете уверено да вървите напред.

CRM: Дефиниция

CRM (Customer Relationship Management) е софтуер за изграждане на добри и дългосрочни взаимоотношения с потенциални и настоящи клиенти. В Prim.io, обаче, ние използваме думата „Партньори“ в допълнение към думата „Клиенти“. Защо правим това разграничение?

През годините ни на работа с различни компании, сме забелязали, че всеки „жив“ бизнес не работи само с Клиенти – макар те да са основното гориво. Бизнесите използват и доставчици на стоки и/или услуги, имат контакти с държавни организации, с банки, с други свои компании. Така, за да задоволи напълно вашите нужди, CRM модулът на ERP системата Prim.io, агрегира и управлява данни за всички хора, бизнеси и/или организации, с които имате взаимоотношения.

По отношение на клиентите, CRM системата управлява лични данни, контакти, адреси, събития (телефонни разговори, срещи, имейли), целия процес на продажби, финансови документи, плащания, складови операции. С други думи, всички процеси, които са свързани с клиента, започвайки много преди продажбата и продължавайки след нея.

Когато става въпрос за други видове Партньори, CRM софтуерът прави същото, но съобразено с вашите взаимоотношения. Например – при Доставчиците, той отново включва всички данни за контакт, събития и т.н., но добавя и информация за заявки, поръчки, разходни финансови документи, вашите плащания към доставчици и складови операции. За държавни организации и банки, CRM също държи нещата под контрол. Това включва дори въвеждането на специфични документи като митнически декларации, както и импортирането на банкови извлечения. Всичко това, за да отрази напълно реалния живот на вашата организация.

CRM може да прави много, но фокусът на този софтуер, независимо дали е част от ERP (както е в случая с Prim.io) или самостоятелна система, е управлението на клиенти. Да, допълнителните функции са удобни и помагат за управлението и на други процеси, но целта му е да направи вашия Търговски екип неудържим.

CRM: Основни характеристики

#1: Управление на клиентски данни

CRM софтуерът позволява да организирате информацията за всеки клиент по удобен и лесен за използване начин. В същото време този начин трябва да задоволява нуждите на всеки – от маркетолога до търговския директор, оттук и необходимостта от контрол върху показваните данни.

Папката на клиента в CRM модула на Prim.io е един от основните стълбове, на които се „крепи“ цялата система. Информацията е богата, защото се „черпи“ от всички останали модули в реално време. Папката е много добре организирана, така че всякакви действия могат да се извършват директно от нея, без да се налага да излизате и да търсите из менютата. Това спестява много излишни кликвания и търсене на правилния интерфейс.

Обединяването на цялата контактна, търговска и финансова информация в една интегрирана папка на клиента е предпоставка за постигане на по-добри резултати в търговския отдел. Когато служителите ви имат всичко само на няколко клика разстояние, те не губят време и могат да предложат качествено обслужване, независимо колко клиенти има.

По време на разговор с клиент например, вашият търговец може да проследи предишни покупки на клиента, да предвиди желанията му. Може да взема по-бързи и правилни решения според типа клиент, използваните услуги, историята на цялата кореспонденция, срещи, оплаквания, дори просрочени задължения. Търговецът лесно може да разбере какви специални условия може да предложи (отстъпки, промоции) и по този начин ефективно да затваря сделки. И да носи повече приходи на компанията.

Ето какво съдържа интегрираната папка на клиента:

• Обобщение по различни периоди (до момента, по година, месец, ден, свободно избран период)
  • Продадено
  • Фактурирано
  • Платено
  • Салдо
  • Оферти
  • Продажби
  • Фактури
  • Плащания
  • Вземания
  • Разходи
  • Печалба
  • Печалба, %
• Списък с оферти и техните файлове
• Списък с продажби и техните файлове
• Финансови документи и техните файлове
• Плащания и техните файлове
• Наеми
• Договори
• Клиентски карти
• Финанси
• Външни файлове и документи
• Контакти
• Лице за контакт
• Адреси
• Банкови сметки
• Събития

Важно е да се изяснят правата за достъп до CRM системата, когато тя съдържа толкова много данни. Prim.io дава възможност по време на първоначалната настройка на системата, но и след това в процеса на работа, потребителите да бъдат разпределяни в роли. Всяка роля може да има различен достъп до клиентската информация – търговците могат да виждат само продажби и контакти, финансовият екип може да вижда и финансови документи, а директорът разполага с цялото клиентско досие.

#2: Управление на продажбите

След като разполагате с богато клиентско досие с много информация и лесен достъп до процесите, идва решаващият момент за ефективното управление на всичко това. Управлението на клиенти често означава управление на продажби, а Prim.io предлага няколко отлични търговски решения, включително и за вашите онлайн продажби.

Унифицираният интерфейс за всички видове продажби също е сред ключовите характеристики на Prim.ioCRM софтуера. Неговата ефективност значително се подобрява от автоматизираната интеграция с ERP системи, включваща множество български и международни канали за продажби, платежни системи и куриери.

Това включва интеграции с външни търговци (Amazon, eBay, eMAG), вашия собствен уебсайт или множество сайтове (базирани на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton), както и интеграции с основните куриери в страната – Speedy, Rapido, Econt.

С други думи, независимо откъде идва продажбата – от физически магазин, по телефона, от уебсайт или от външен търговец – тя ще бъде отразена в софтуера и обработена от вашите служители. Възможностите за грешки и пропуснати продажби са сведени до минимум, докато възможностите за анализ и контрол са максимално увеличени.

Еднаква среда за всички клиенти, независимо от канала за продажба

Свързаността на каналите и тяхната интеграция в единен интерфейс за всички продажби дава възможност за създаване на еднаква среда за обслужване на всеки клиент, независимо откъде пазарува. Това помага на екипа ви успешно да проследява и обработва продажбите навсякъде и по всяко време. Дори работа, която се случва извън офиса, няма да е необходимо да се наваксва, след като мобилният търговец се върне в офиса. Като предоставите достъп на мобилните устройства на служителите си до облачна услуга, важната информация не пристига със закъснение, а се отразява в реално време.

Интерфейсът за продажби също така елиминира трудностите при организирането на ценовите политики. Когато имате много канали за продажба, управлението на ценовите политики може да бъде доста предизвикателна задача, но с Prim.io, можете да стандартизирате своите ценови политики, листи и промоции. А ако все пак решите, че те трябва да се различават, например да продавате по-евтино само през уебсайта си, можете да го организирате и проследявате и чрез CRM софтуера.

Интерфейсът за продажби и неговите настройки позволяват огромна свобода във възможните сценарии, така че без значение колко различни случая имате, те могат да бъдат обхванати и управлявани в системата. Повече за Prim.io и как може да ви помогне да стартирате, развиете или увеличите своите многоканални продажби, можете да прочетете тук.

#3: Управление на предпродажбения процес

Друга ключова функция на CRM софтуера е цялостното управление на възможностите за продажба. Това включва организирането на препоръки и оферти, както и целия процес на превръщането им в реални сделки. С други думи, това е интерфейсът Sales Pipeline, който прави горепосочените сложни думи да работят много по-просто, отколкото звучат.

Sales Pipeline е важен инструмент за всички операции по управление на продажбите и правилното му използване може да доведе до съществена промяна в печалбата. Той визуализира процесите и показва къде се намират всички ваши сделки във „фунията“, кои са в застой и кои търговски дейности носят най-високи приходи. Освен това, той добавя слой от отчитане, което прави целите по-лесни за постигане, като разбива целия сложен процес на продажби на малки, проследими задачи.

Sales Pipeline в Prim.io разделя протичането на сделката на няколко етапа:

• Старт
• Оферта
• Подготовка
• Обработка
• Запитване
• Поръчка
• Доставка

В предпродажбения процес потенциалните купувачи преминават от един етап към следващ до финализиране на продажбата: например, когато е осъществен контакт, записът отива на „старт“, когато е изпратена оферта – на „оферта“ и т.н. Можете да следите множеството потенциални клиенти, докато преминават през различните етапи. Това ще Ви помогне по-добре да планирате ресурсите си, да оптимизирате дейностите си, да оцените процента си на реализация (conversion rate), както и да идентифицирате области за подобрение.

Този начин на илюстриране на етапите в предпродажбения процес е важен за търговците, които често жонглират с много потенциални сделки и не могат да си позволят да изпуснат нито един потенциален клиент. За мениджърите по продажбите този инструмент осигурява видимост за това как работи всеки търговец, колко бързо и какво продава, както и кои сделки носят най-висока възвръщаемост на инвестициите за компанията.

#4: Управление на задачи

Друга важна функция на CRM софтуера е управлението на всички клиентски комуникации, комбинирано с тикет система и организиране на ежедневните дейности на служителите. В Prim.io, тези функционалности са включени в модул „Задачи“.

Модулът позволява възлагане на различни задачи на всички потребители в системата. Най-голямото предимство тук е свободата – задачите могат да Ви служат според Вашите нужди, например:

• Като начин за управление на ежедневните дейности във фирмата. Всеки служител може да си възлага задачи (както и да изпраща задачи на друг потребител) и да използва модула като „to-do list“ и календар с всички телефонни обаждания, срещи, имейли, издаване на документи и т.н. По този начин няма да бъде пропусната важна работа, всяка задача ще има изпълнител, увеличавайки проследимостта, ефективността на служителите и управленския контрол.
• Като средство за вътрешна комуникация във фирмата. Вместо да изпращате имейли, да си пишете през Skype/Viber/Slack или други комуникационни канали, можете да използвате модула, за да възлагате задачи на служителите си с различни приоритети, крайни срокове и т.н.
• Като вътрешна тикет система за приемане на рекламации и оплаквания по телефон/имейл/устно. Чрез регистрирането на тикет-задачата, Вие веднага задействате процес по обработка на рекламация/оплакване и автоматично го насочвате към правилния отдел/служител. Това ще Ви даде още по-голямо конкурентно предимство, защото запитванията на клиентите могат да бъдат адресирани, без да се прекъсва разговорът с клиента.

#5: BI Анализи

Използването на BI модул като част от CRM системата превръща бизнес анализите в част от оперативната работа. Това улеснява достъпа до информация и повишава проследимостта и контрола върху бизнес процесите.

С Prim.io, можете да правите справки за производителност, търговски възможности и промоционални активности дори от телефона и таблета си, по време на важни срещи или в свободното си време. Това спестява ценно време на мениджърите, защото BI анализът може да бъде направен по всяко време и навсякъде, без кореспонденция с други отдели, чакане или допълнителна обработка.

С вградените инструменти в ERP системата за BI анализи в Qlik Sense, измервате реални резултати и имате пълен поглед върху дейността на компанията. Благодарение на задълбочените справки и анализи, виждате тяхната ефективност въз основа на различни ключови показатели за ефективност (KPI). Повече информация за технологията Business Intelligence, използвана от Prim.io може да намерите тук.

CRM функционалността за справки и анализи се предлага напълно безплатно при използване на нашата ERP система. Тя се актуализира автоматично, без никакви усилия от ваша страна и без загуба на данни. Работата с BI не изисква допълнителна имплементация, обучение или допълнителни разходи.

#6: Категоризация и списъци с клиенти

Създаването на списъци с клиенти, тяхното категоризиране и групиране според нуждите на вашата компания също са важни характеристики на всеки добър CRM софтуер. В Prim.io, можете да организирате компаниите, с които работите, според вида на взаимоотношенията с тях, да ги сортирате по лоялност, размер или други избрани от вас критерии.

Функционалността е полезна на практика за следните случаи:

• Можете да използвате списъци с клиенти с тяхната контактна информация за вашите маркетингови цели (напр. пощенски списъци).
• Можете да маркирате некоректни клиенти и така да си спестите бъдещи загуби.
• Можете да маркирате вече несъществуващи клиенти, за да пренасочите енергията на вашите търговци другаде.
• Можете да маркирате само активни клиенти, за да се фокусирате върху тях
• Можете да проследявате техните статуси въз основа на критериите по подразбиране:
  • Необработен
  • Първоначален контакт
  • Уговорена среща
  • В очакване на отговор
  • Сключване на договор
  • Активен
  • Неактивен
  • Загубен
  • Некоректен

CRM: Как ще помогне на бизнеса ви днес?

CRM ще ви даде контрол

Цялата контактна информация (входяща или изходяща), потенциални, настоящи и архивирани клиенти е в едно хранилище, достъпно по всяко време и от всяко устройство с достъп до интернет. Това най-накрая ще ви позволи да стандартизирате взаимодействията си с клиенти, да придобиете контрол, а служителите ви няма да се "отклоняват" от протокола, защото ще разполагат с всичко необходимо, за да го спазват.

CRM ще ви помогне да не губите пари

Компаниите влагат много усилия, за да привличат клиенти, а някои от тях харчат значителни суми за реклама. Правилното съхраняване, организиране и използване на клиентски данни чрез CRM софтуер ще оправдае тези разходи или ще ви помогне да осъзнаете къде трябва да бъдат пренасочени.

CRM ще анализира следващата ви бизнес стратегия с вас

Благодарение на CRM системата, цялата информация, свързана с работата, се събира в една стандартизирана база данни. В резултат на това мениджърът може да анализира работни статистики и да генерира различни отчети. А с вградения модул за Business Intelligence, важни анализи и информация ще бъдат систематизирани, навременни и в желания формат (табличен, графичен вид). Вече ще разполагате с всичко необходимо, за да изградите следващия си бизнес план.

CRM ще сложи край на пропуснатите възможности

Спрете да губите потенциални клиенти поради забавяния или лошо обслужване. CRM оптимизира процесите и повишава ефективността на вашите търговци, маркетинг и всички отдели. Когато имате платформа, на която да разчитате, където историята на процесите, изискванията на клиентите ви и срещите с тях са документирани, няма да пропускате възможности за сделки. Ще спрете да губите пари, защото ще се придържате адекватно към изискванията на вашите партньори.

CRM ще повиши вашата конкурентоспособност

Представете си да оставите клиентска информация в неизвестна Excel таблица или в папка в архива. Клиентът ви се обажда, но вие не сте ориентирани, не намирате бързо и лесно информацията и губите времето му. Този неадекватен и бавен отговор може да "избута" клиента ви в ръцете на конкурента.
Представете си друга ситуация – двамата ви най-добри търговци агресивно преследват една и съща възможност или нов клиент. Този сериозен натиск може да подразни клиента и той да отиде при конкурент.
С централизиран CRM софтуер в добра ERP система служителите ви ще елиминират възможните грешки. Няма да изостават в графиците или реакциите си и ще бъдат по-конкурентоспособни.

CRM: Предимства на CRM модула в Prim.io

Подробна информация за клиентите в реално време

Prim.io предоставя универсален интерфейс както за справки, така и за извършване на различни операции. Тази концентрирана информация ще помогне не само за оптимизиране на вашите собствени дейности, но и на целия ви търговски екип. Те ще бъдат по-адекватни и бързи в ежедневната си комуникация и при определянето на своите приоритети.

Интегрирани досиета със събития и известия

Богатите досиета съдържат не само финансова и търговска информация, документи, контакти и адреси, но и всяка комуникация с контрагентите. Записвайте всяко събитие – телефонен разговор, среща, имейл комуникация, но и не пропускайте важни събития чрез известията на системата за предстоящи такива.

Поддръжка на различни видове контрагенти

Не се ограничавайте само до един тип клиент и/или доставчик – разделете ги и улеснете ценообразуването им, а отчетите и анализите ви – още по-детайлни. Prim.io ви позволява да категоризирате контрагентите си според вида на взаимоотношенията с тях, както и да ги групирате по избрани от вас критерии.

Достъп от различни устройства

Използвайки CRM като облачна услуга като Prim.io, имате достъп до вашите данни и документи отвсякъде, стига да имате достъп до интернет. Можете да работите през различни устройства – компютри, телефони, таблети и други. Имате достъп до данните от уеб браузър на компютър, от телефон или от десктоп приложение.

Без нужда от технически персонал и допълнителни разходи

Когато закупите Prim.io, няма нужда да наемате технически персонал, който да се грижи за вашите сървъри и инфраструктура. Ние се грижим за тях без допълнителни разходи. Това намалява разходите за поддръжка на системата и няма нужда да инвестирате в компютърни сървъри.

Минимални разходи за внедряване

Забравете за високите първоначални и текущи разходи за закупуване и управление на CRM/ERP. За да започнете работа с Prim.io веднага, не е необходимо да заплащате лиценз или да инвестирате средства в друга първоначална инвестиция. Единственият разход за нашата услуга е фиксираната месечна такса. Това ви позволява по-добре да планирате месечните си финанси и ви спестява средства.
Месечното плащане зависи от избрания ценови план - Prim.Start, Prim.Plus, or Prim.Pro и включва необходимите основни и допълнителни функционалности за вашия бизнес. Допълнително, в тази цена са включени поддръжка, актуализации и хостинг на услугата. Неща, за които друг ERP софтуер изисква допълнително заплащане.

Стартирайте в минимални срокове

Спестете време, избегнете сложности и разходи с облачна имплементация. Започнете още днес, като се регистрирате за безплатна демо система. Ако ви хареса, можем да я реализираме директно, без да губим вашето време. Подобрете ефективността на цялата си работа с решение, което можете да имплементирате буквално в рамките на няколко дни.

Мащабирайте заедно с Вашия бизнес

Вие определяте детайлите, а ние веднага ви предоставяме иновативна софтуерна платформа, съобразена с вашите нужди и бюджет. Не се притеснявайте, че с разрастването на вашата компания, CRM-ът ще спре да работи добре. В случай, че нашият клиент се разрасне значително в бъдеще и има нужда от още допълнително дисково пространство за данните си, ние ще го осигурим. А ако имате нужда от допълнителни функционалности, също можете да разчитате на нас.

Винаги актуален софтуер

Нашето CRM решение предлага на вашия бизнес повече за по-малко. Но това не означава, че ще имате достъп само до версията, която сте закупили. С Prim.io, автоматично ще получавате актуализации на стари функционалности и достъп до нови такива, докато ги разработваме. Така винаги можете да сте сигурни, че използвате най-актуалната и подобрена версия на вашия софтуер.