Prim.io v.1717

Release Notes

‍
Un nou mediu mobil pentru operațiunile din depozit, liste și rapoarte mai ușor de utilizat și îmbunătățiri importante ale proceselor contabile și de gestiune.

Principalele noutăți

Această actualizare introduce un nou mediu mobil pentru activitatea din depozit, uniformizează modul de utilizare a listelor și rapoartelor în Prim.io și adaugă funcționalități noi pentru gestionarea vânzărilor, plăților, articolelor și livrărilor.

Versiunea include și corecții importante privind înregistrările contabile, stocurile, calculul costului și exporturile. Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită primei secțiuni.

Corecții importante

Înregistrări contabile corecte

Am remediat o problemă care, în anumite condiții, putea crea mai multe note contabile identice pentru același rând de document. Recomandăm echipelor de contabilitate să verifice perioadele anterioare pentru eventuale înregistrări duplicate.

Anularea documentelor de depozit

Dacă același document de depozit era anulat simultan de două ori, marfa putea fi returnată de două ori în stoc. Sistemul împiedică acum procesarea repetată a operațiunii.

Calculul costului în timpul inventarierii

Atunci când inventarierea modifică o cantitate, valoarea este recalculată pe baza noii cantități. A fost corectat și sensul în care se calculează diferența de cost.

„Casări” și „Lipsuri” în raportul „Consum de materiale”

Datele din cele două coloane erau anterior inversate. Fiecare coloană afișează acum tipul corect de consum. Vă rugăm să țineți cont de această modificare atunci când comparați raportul cu versiuni generate înainte de actualizare.

Corecții suplimentare

• Bonul fiscal și factura nu mai pot avea o diferență de un cent cauzată de rotunjire.
• Facturile tipărite nu mai afișează o reducere generată exclusiv de rotunjire.
• Reimportarea unui extras bancar pentru o perioadă suprapusă nu mai dublează comisioanele bancare.
• Filtrul „Oficiu” din rapoartele de vânzări restrânge acum corect rezultatele.
• Raportul „Mărfuri în tranzit” include numai transferurile nefinalizate.
• Lista documentelor în curs afișează date numai pentru compania selectată.
• Fișierul SAF-T include partenerii din notele contabile și calculează soldurile cumulativ, pe luni. Astfel sunt eliminate respingerile ANAF cauzate de lipsa informațiilor despre partener.

Un nou mediu mobil pentru operațiunile din depozit

Angajații din depozit își pot îndeplini acum principalele sarcini direct de pe telefon sau de pe un terminal mobil. Versiunea mobilă este accesată din „Dashboard Depozit” și se adaptează automat dispozitivului utilizat.

Operațiuni principale

• Ieșire și intrare în stoc pe baza unui document – sistemul direcționează operatorul către locația și lotul corespunzător, verifică disponibilitatea și distribuie cantitățile pe loturi și numere de serie.
• Picking – operatorul este ghidat după rută, locație și lot și poate procesa cantitățile în mai multe etape.
• Ambalare – documentul, vânzarea sau articolul pot fi scanate într-un singur câmp. Sistemul împiedică procesarea repetată a unui document deja ambalat.
• Transfer, numărare și casare – operațiunile pot fi efectuate direct de pe dispozitivul mobil.
• Scanare rapidă – codul scanat este recunoscut ca document, articol, lot sau locație, iar informația relevantă se deschide automat.
• Cantități disponibile și solicitate – sunt disponibile filtre rapide și opțiunea de a solicita o cantitate direct din depozit.

Continuați exact de unde ați rămas

Fiecare cantitate procesată este salvată imediat. Dacă dispozitivul se blochează, conexiunea se întrerupe sau pagina este reîncărcată, operațiunea poate continua de la ultimul pas salvat — inclusiv de pe alt dispozitiv.

Compatibilitate cu scanerul de coduri de bare și camera

Mediul mobil acceptă atât scanere externe de coduri de bare, cât și camera dispozitivului. Semnalele sonore și vibrațiile confirmă imediat scanările reușite sau nereușite. Depozitul, modul de introducere a cantității, metoda de scanare, tema întunecată și alte preferințe pot fi configurate separat pentru fiecare dispozitiv.

Liste și rapoarte mai ușor de utilizat

Modul de lucru cu listele și rapoartele a fost uniformizat în întregul sistem.

• Selectarea coloanelor vizibile – noul buton „Coloane” vă permite să afișați sau să ascundeți informațiile de care aveți nevoie. Opțiunea este disponibilă și pe dispozitive mobile.
• Filtre compacte și detaliate – filtrul rămâne vizibil, iar butonul comută între câmpurile principale și toate criteriile disponibile.
• Lista rămâne accesibilă când un document este deschis – aceasta se restrânge într-un panou îngust și poate fi extinsă cu un singur clic. Dimensiunea panourilor poate fi ajustată și prin glisare.
• Selectarea unitară a perioadei – perioadele predefinite și câmpurile „De la/Până la” funcționează acum la fel în toate ecranele.
• Ferestre de dialog îmbunătățite – dublul clic nu mai deschide două ferestre identice, iar tasta Esc închide fereastra aflată deasupra.
• Completarea automată a câmpurilor – un câmp obligatoriu cu o singură valoare posibilă este completat automat.
• Mesaje de eroare mai clare – erorile sunt afișate lângă câmpul relevant, fără a modifica poziția celorlalte elemente din formular.
• Linkuri directe către setări – un anumit ecran de setări poate fi deschis într-o filă nouă sau distribuit printr-un link. Sistemul reține ultimul ecran utilizat în fiecare modul.
• Schimbarea rapidă a culorilor – culorile statusurilor, seriilor de numerotare, rutelor, tipurilor de evenimente, sarcinilor și altor nomenclatoare pot fi modificate direct din listă.
• Evidențiere mai clară a înregistrărilor inactive – rândurile arhivate și inactive sunt din nou afișate cu gri.

Depozit și logistică

Sesiuni de depozit

Sesiunea de inventariere este extinsă într-o „Sesiune de depozit”, cu următoarele tipuri: Inventariere, Casare, Recepție, Ieșire și Solicitare. La finalizare, sesiunea este transformată în documentul corespunzător. Informațiile colectate pot fi incluse direct într-un document de intrare sau ieșire din stoc, fără a fi introduse din nou.

Containere mobile și zona de ambalare

Containerele mobile pot fi generate pe baza unui prefix și a unui număr stabilit. Sistemul urmărește conținutul acestora, atribuirea către zona de ambalare și descărcarea. Zona de ambalare face acum parte din depozit, în loc să fie gestionată ca depozit separat.

Liste de picking

„Lista de ambalare” este redenumită „Listă de picking”. Crearea unei liste rezervă cantitățile în depozitul corespunzător, iar anularea acesteia le eliberează. O listă nouă include numai cantitățile care mai trebuie ambalate. Dacă este necesar, poate fi activat pickingul obligatoriu înainte de ambalare.

Transferuri între companii

Transferurile între companii finalizate pot fi acum stornate pe baza rândurilor sau articolelor selectate. Sistemul arată ce vânzări vor fi creditate, calculează valorile curente și reține setările pentru fiecare pereche de companii. Transferul are o fișă editabilă și este vizibil ambelor părți.

Îmbunătățiri suplimentare

• Raportul „Consum de materiale” include acum o defalcare după categoria financiară și vizualizări separate pe documente și rânduri.
• Surplusurile identificate la inventariere pot fi utilizate pentru reducerea lipsurilor.
• Au fost adăugate setări pentru confirmarea operațiunilor de depozit, picking obligatoriu, depozit de producție, picking din stoc nealocat și alocarea automată a loturilor și locațiilor.
• Pentru fiecare lot poate fi calculată o dată de avertizare privind expirarea, pe baza categoriei articolului.
• La recepția în stoc, sistemul propune o locație în care articolul este deja disponibil sau, dacă nu există, ultima locație utilizată.
• Înainte de inventariere este afișat un avertisment dacă există containere mobile care încă includ stoc.
• Lotul poate fi introdus pentru fiecare tip de control la inventariere, iar lista inventarierilor poate fi filtrată după articol.
• Previzualizarea repartizării costurilor suplimentare afișează valorile exacte care vor fi înregistrate. Diferența de rotunjire este adăugată rândului cu cea mai mare valoare.
• A fost adăugată opțiunea de încărcare „După cantitatea disponibilă”, unde cantitatea disponibilă este egală cu stocul existent minus cantitatea rezervată.
• „Ieșire pentru uz intern” face acum parte din procesul standard de Ieșire din stoc și se selectează printr-o categorie de cheltuieli. Documentele, seriile de numerotare și șabloanele existente se păstrează.

Vânzări, comenzi și oferte

• Stornare mai flexibilă a vânzărilor – operațiunea poate fi schimbată între Retur, Înlocuire, Stornare, Reducere și Eroare, fără reluarea procesului. Motivul este obligatoriu, iar câmpurile care nu se aplică situației selectate sunt blocate.
• Depozit de onorare – vânzările și comenzile includ acum depozitul din care vor fi onorate.
• Statusuri CRM după tipul documentului – statusurile comenzilor, ofertelor, comenzilor clienților și facturilor sunt administrate centralizat. Au fost adăugate și o coloană și un filtru după status.
• Ofertele în lista principală de vânzări – ofertele pot fi filtrate ca Active, Câștigate sau Pierdute.
• Variații de articole în documente – matricea afișează prețul și cantitatea disponibilă pentru fiecare combinație, iar combinațiile inexistente nu pot fi selectate.
• Validare înainte de confirmare – o vânzare fără niciun rând nu poate fi confirmată.
• Sume în moneda de bază – documentele în valută afișează și echivalentul în moneda de bază a companiei, calculat la cursul documentului.
• Reduceri comerciale – creditarea în modul „După document” a fost îmbunătățită, iar filtrul POS funcționează acum corect.

Casă, plăți și facturi

• Operațiuni în masă cu selectarea domeniului – operațiunea poate fi aplicată tuturor rezultatelor filtrate, rândurilor selectate, numerelor introduse manual sau unei liste importate din Excel. Sistemul indică numerele identificate, negăsite sau ambigue.
• Plăți în masă – pot fi plătite simultan până la 500 de documente, dacă aparțin aceleiași companii și sunt în aceeași monedă.
• Editarea documentelor emise – partenerul, persoana de contact, angajatul, metoda de plată, scadența, datele documentului, descrierea și notele pot fi actualizate dintr-un singur ecran. Toate modificările sunt înregistrate în istoric.
• Reguli clare pentru export – documentele anulate și șterse rămân vizibile cu cantități și valori zero. Facturile de avans și corecțiile de preț sunt exportate cu cantități zero și valorile reale. Au fost adăugate o coloană „Status” și o opțiune pentru includerea valorilor reale.
• Setări direct în dialogul de plată – casa, terminalul POS și contul bancar se selectează direct în dialog. Ultima casă și ultimul terminal POS utilizate sunt memorate.
• Ecrane unificate – compensarea, scoaterea din evidență și depozitul sunt disponibile într-o singură listă, cu filtru după tip. Au fost unificate și ecranele pentru autotaxare și casare, precum și emiterea facturilor pe baza bonurilor fiscale și a facturilor proforme.
• Transferuri de numerar – a fost adăugată o listă separată pentru transferurile între conturi.
• Prețuri cu taxe incluse – atunci când un document utilizează prețuri cu taxe incluse, prețul brut este introdus direct în câmpul corespunzător al rândului.
• Raport OSS – selectarea companiei este obligatorie, deoarece moneda sa de bază determină cursurile de schimb. Facturile de avans sunt incluse, iar avansul utilizat este dedus. Un panou nou afișează facturile aferente rândului selectat.
• Arhiva fișierelor TVA depuse – arhiva este disponibilă tuturor utilizatorilor cu rolul „Contabil”.
• Balanță de verificare – dimensiunile analitice și celelalte opțiuni sunt reunite într-un singur filtru.
• Statusuri ale documentelor financiare – statusurile documentelor de venituri și cheltuieli sunt administrate dintr-un singur ecran, în „Setări Finanțe”.

Articole, prețuri și nomenclatoare

• Gestionare simplificată a variațiilor – articolului i se atribuie un nomenclator și se selectează valorile aplicabile. Dacă nu este selectată nicio valoare, sunt utilizate toate valorile curente și viitoare.
• Fișă comună pentru variații – articolul de bază include acum fila „Variații”, iar mișcările, vânzările și comenzile afișează informațiile tuturor variantelor.
• Prețurile variațiilor într-o matrice – prețurile variantelor pot fi introduse și salvate dintr-un singur ecran. În istoricul prețurilor sunt adăugate numai valorile modificate efectiv.
• Tipul codului de bare – fiecărui cod de bare i se poate atribui un tip, precum SKU, EAN sau ASIN. Codul articolului este afișat ca un cod de bare de sistem protejat. Importul în masă poate adăuga sau șterge coduri ori înlocui întreaga listă.
• Metoda de ieșire din stoc – pentru fiecare articol poate fi configurat FIFO, LIFO sau selectarea de către operator. Setarea determină lotul propus la ieșirea din stoc și la picking.
• Editare direct din fișă – articolele pot fi editate direct din fișa lor.
• Grafic îmbunătățit – graficul este afișat și atunci când cifra de afaceri este zero și include atât vânzările, cât și achizițiile.
• Articolele de sistem, precum „Articol necunoscut” și „Voucher”, nu mai pot fi modificate.
• Ecranele pentru promoții și puncte bonus au fost unificate, la fel ca tipurile separate de politici interne.

Parteneri

• Lista partenerilor afișează numărul de rezultate, permite exportul în Excel și include opțiuni rapide pentru partenerii activi, proprii și arhivați.
• Istoricul modificărilor este disponibil și direct în formularul de editare a partenerului.
• Raportul „Istoric parteneri” afișează un status colorat și un link direct către fișa partenerului.
• Codul de TVA este obligatoriu atunci când adresa este marcată ca adresă de TVA.

Documente tipărite

• O notă de credit numai valorică este tipărită cu o cantitate de 0 și valori negative.
• Dacă o factură de cheltuieli conține cote TVA diferite, cota aplicabilă este afișată pe fiecare rând.
• Echivalentul în moneda de raportare este tipărit numai pe exemplarele contabile, nu și pe originalul oferit clientului.
• Condițiile de livrare (Incoterms) și adresa au fost adăugate pe comenzile de vânzare tipărite.
• Documentele de încasare și plată prin casă afișează întotdeauna numărul documentului în titlu.
• Procesul-verbal de compensare afișează sumele și în moneda de raportare a companiei.
• Documentele de depozit sunt tipărite cu titlul „Aviz de însoțire a mărfii”.

Integrări și curieri

• Innoship – plătitorul serviciului de transport poate fi configurat și este implicit expeditorul. Acesta poate fi schimbat și pentru o anumită etichetă de expediere. Plățile ramburs sunt înregistrate automat.
• Econt – dimensiunile paleților sunt acum transmise în ordinea corectă.
• Livrare la oficiul curierului – selectarea oficiului este obligatorie. Câmpurile de adresă sunt afișate numai pentru livrarea la o adresă.
• Pigeon Express – dacă codul poștal nu corespunde, sistemul caută localitatea și după nume.
• Skroutz – au fost adăugate acceptarea automată a comenzilor și pregătirea în masă a acestora.
• Amazon – raportul VAT Calculation Report este disponibil și pentru versiunea mai veche a integrării.
• Adăugarea unei integrări – sistemele sunt selectate dintr-o galerie organizată după tip.
• 3PL – valoarea serviciilor este inclusă în valoarea expedierii.
• Recunoașterea facturilor de cheltuieli – sistemul identifică dacă prețurile includ TVA și dacă reducerea este procentuală sau valorică. Facturile externe fără număr de înregistrare al companiei pot fi procesate dacă au un cod de TVA.
• Statusuri de livrare sincronizate – statusurile curierului pot fi asociate statusurilor de livrare din Prim.io, astfel încât evoluția expedierii să fie reflectată automat în comandă.
• Noul ecran „Statusuri de livrare” – culoarea, statusul de vânzare asociat, șablonul de notificare și acțiunea automată sunt administrate dintr-un singur loc.
• Plăți automate din rapoartele curierului – dacă setarea este activată, o plată lipsă este creată automat la încărcarea raportului.

Rapoarte, POS, sarcini și obiective

• Rapoartele de vânzări, venituri și cheltuieli utilizează baza de date analitică și se încarcă mai rapid, inclusiv pentru volume mari de date.
• Casările, solicitările către depozitul central și numărările pentru inventariere pot fi efectuate din POS prin scanarea articolelor.
• În vânzările cu amănuntul, POS este acum un criteriu obligatoriu de căutare, iar selecția unei date a fost înlocuită cu selectarea unei perioade.
• Sarcinile includ acum filtrul „Atribuită de”, o perioadă implicită de 30 de zile și evidențiere cu roșu pentru prioritate ridicată.
• Evenimentele includ acum un filtru după partener, iar telefonul și adresa de e-mail sunt completate pentru toate tipurile de evenimente.
• „Reguli de target” este redenumit „Obiective KPI”. Valorile KPI pot fi analizate lunar, trimestrial, semestrial și anual.
• Tipurile de cursuri pot fi diferențiate prin culori pentru o identificare mai ușoară în programări.

Modificări ale funcționalităților existente

În urma actualizării, unele funcții au fost mutate sau unificate:

• Conținutul de ajutor integrat și ecranul „Instrucțiuni pentru utilizatori” au fost eliminate din sistem. Documentația rămâne disponibilă separat.
• Drop Shipping este gestionat prin procesele standard de comenzi și vânzări; ecranul separat a fost eliminat.
• Raportul „Cheltuieli analitice din vânzări” a fost eliminat.
• „Ieșire pentru uz intern” face parte din procesul standard de Ieșire din stoc. Documentele, seriile de numerotare și șabloanele existente se păstrează.
• Ofertele au fost mutate în lista principală de vânzări.
• Statusurile vânzărilor și facturilor de cheltuieli sunt configurate centralizat, după tipul documentului.
• Politicile de preț au fost reunite în „Politici interne”.
• Rapoartele privind stocurile din închirieri și consignații au fost reunite în „Stoc depozit – Contracte”.
• Ecranele Venituri/Ieșiri din stoc și Cheltuieli/Intrări în stoc nu mai includ export, filtre după status și scadență sau plata direct dintr-un rând.
• Ascunderea rândurilor procesate într-un document de depozit rămâne disponibilă în mediul mobil, dar nu mai este disponibilă pe desktop.

Modificări ale rezultatelor implicite

După actualizare, unele ecrane pot afișa rezultate diferite la prima deschidere, chiar dacă nu ați modificat nicio setare:

• Mișcarea mărfurilor – în mod implicit, sunt afișate numai articolele care au avut mișcări în perioada selectată.
• Aprovizionarea depozitului – vânzările între companii nu mai sunt incluse în mod implicit.
• Etichete de expediere – filtrul „Cu/Fără stoc” utilizează o logică actualizată și poate returna rezultate diferite.
• Liste de documente – coloana „Persoană pentru livrare” afișează acum persoana de contact.
• Consum de materiale – coloanele „Casări” și „Lipsuri” afișează acum valorile corectate.
• Rapoarte cu selectarea coloanelor – atunci când dezactivați o coloană, aceasta este eliminată nu numai din afișare, ci și din totaluri și din export.

Dacă aveți întrebări despre aceste modificări sau aveți nevoie de ajutor pentru configurarea noilor opțiuni, vă rugăm să contactați echipa noastră de suport.

‍

‍