Актуализация на ERP системата 21.07.26

Интеграция на MCP и AI

AI разпознаване на разходни фактури

Представяме AI Recognition – нова функционалност, която автоматизира обработката на разходни фактури чрез изкуствен интелект.

Качете снимка, PDF документ или ZIP архив, а системата автоматично ще разпознае съдържанието и ще създаде разходна фактура с попълнени основни данни, редове и финансова информация. AI извършва допълнителни проверки, определя степен на разпознаваемост и автоматично задава статус според предварително конфигурираните правила. Работи само с разходни фактури, които не са обвързани с поръчки (хвърчащи).

Функционалността поддържа и автоматичен импорт на фактури от електронна поща чрез интеграционна система.

Вижте видеото, в което показваме как да настроите и използвате функционалността:

Забележка: AI Recognition е в процес на активно разработване и тестване. Възможно е функционалността да бъде разширявана и подобрявана в следващите версии. Предвидена е лимитация за качване на 200 документа на месец. При необходимост от по-висок лимит, свържете се с нас.

Модул P&S

Нови колони в справка „Продажби“

В справката вече могат да се визуализират „Код на доставчик" и „Доставчик", което предоставя по-подробна информация и улеснява филтрирането, анализа и проследяването на данните по доставчици.

Модул Финанси

Предотвратяване на двойно разпределяне на разход

Авансовите разходни документи вече не се показват в менютата „Разходи по продажби" и „Разходи по доставки“, което предотвратява неволно двойно разпределяне.

Различни префикси за касови бележки и ПКО за визуално различаване

Добавена е възможност при свързване на фискално устройство към каса да се задават отделни префикси за касови бележки и за ПКО/банков кредит.

При издаване на документ съответният префикс се добавя пред номера, получен от фискалното устройство (например КБ-0000123 и ПКО-0000123). Така двата типа документи се различават лесно в справките, въпреки че използват един и същ фискален номер.

Самият фискален номер не се променя. Ако не е зададен префикс, системата запазва досегашното си поведение и не е необходима миграция на съществуващите документи. Сторно документите автоматично наследяват префикса на оригиналния документ.

Префиксите могат да бъдат с дължина до 16 символа и не могат да бъдат еднакви. Тъй като настройката е на ниво каса, едно и също фискално устройство, свързано към няколко каси, може да използва различни префикси за всяка от тях.

Нови полета за проследяване на плащанията

Добавено е ново поле „Сметка на плащане“ в досието на приходните финансови документи. Полето показва касата или касовия апарат, през който е извършено плащането.

Добавено е и ново поле „Фискално устройство“ в досиетата на:

• продажбите;
• приходните финансови документи;
• плащанията (ПКО/Банков кредит).

Полето позволява лесно проследяване на фискалното устройство, чрез което е издаден съответният документ.

Модул Логистика

Свободни количества при зареждане на склад

В справките „Зареждане на склад“ и „Зареждане на фирма“ вече може да работите със свободните количества, вместо с наличните в склада. При избор на тази опция необходимите количества за зареждане се преизчисляват автоматично.

Нови колони в „Заявки за обслужване“

Добавени са колоните „Влизащи“ и „Излизащи“, които показват свързаните доставки и експедиции/товарителници директно в списъка.

Изписване за вътрешни нужди ще замени операцията „Бракуване“

При актуализацията през август операциите „Експедиция за брак“ и „Бракуване“ ще бъдат премахнати.

За улеснение ще бъде добавен инструмент за автоматично преобразуване на всички съществуващи документи към новите операции „Експедиция за вътрешни нужди“ и „Изписване за вътрешни нужди“.

По време на преобразуването:

• ще бъде добавена избраната разходна категория към редовете на документите;
• ще се запазят номерата на документите;
• ще се запазят датите на документите;
• ще се запазят счетоводните контировки;
• ще се запазят складовите наличности.

Преобразуването променя единствено типа на документите и добавя разходна категория, без да засяга вече отчетените движения и счетоводни данни.

Интеграции и други

Видим изпращач при изпращане на имейли (Custom SMTP)

Ако използвате собствен SMTP сървър за изпращане на фактури, документи и известия от Prim, вече можете да зададете различен видим изпращач (From), без да променяте акаунта за SMTP автентикация.
Новото поле „Видим изпращач (From)" се намира в Редакция на потребителя → Настройки на поща. В него можете да въведете адреса, който получателите да виждат като подател на писмото, докато системата продължава да се удостоверява пред SMTP сървъра със зададения SMTP акаунт.

Например, SMTP автентикацията може да се извършва с smtp-erp@firma.bg, а клиентите да получават документите от schetovodstvo@firma.bg или info@firma.bg.
Ако полето остане празно, поведението остава непроменено - като видим изпращач се използва SMTP акаунтът.

Забележка: При Microsoft 365 / Outlook акаунтът за SMTP автентикация трябва да има разрешение Send As за избрания видим адрес. Това разрешение се конфигурира от администратора на Microsoft 365, а не от системата.

Skroutz: Автоматично прикачване на финансов документ към продажба

Добавена е автоматична синхронизация на финансовите документи към платформата Skroutz. След създаване или разпечатване на товарителница системата проверява дали към продажбата има издаден финансов документ. Ако такъв е наличен, той автоматично се качва към съответната поръчка, откъдето може да бъде достъпен от клиента.

Продължаваме да работим за по-добра автоматизация и улеснение на ежедневната ви работа с Prim.io. При въпроси или нужда от помощ - свържете се с нас.

‍